Après un import, les lignes du relevé attendent dans l'atelier de leur compte. Rien n'est dans tes comptes tant que tu ne l'as pas ajouté.
Chaque ligne a une destination
Pour chaque ligne, l'application propose une destination :
- une catégorie (« Courses alimentaires »), quand un mot-clé du libellé la reconnaît (« Carrefour », « Netflix »…) ;
- un virement vers un de tes comptes, quand le libellé ou l'IBAN le désigne.
Clique sur la destination pour la changer. En choisissant une catégorie, tu peux aussi lui apprendre un mot-clé : la prochaine fois, les lignes qui le contiennent iront toutes seules au bon endroit.
Ajouter au registre
- « Valider ce qui est sûr » ajoute les lignes rangées sans hésitation.
- « Ajouter les N catégorisées » ajoute toutes celles qui ont une destination.
- Une ligne sans destination peut aussi être ajoutée : elle part dans « À trier », que tu rangeras plus tard (« Trier « À trier » » les regroupe par commerçant).
- Une ligne à ne pas garder se ignore.
« Faire trier par Aco » lui confie les lignes qui restent : il propose une catégorie pour chacune, que tu acceptes ou corriges.
Une opération que tu avais déjà notée
Si tu avais noté une dépense à la main et qu'elle arrive dans le relevé, l'atelier propose de les rapprocher : le relevé fait foi (date, montant, libellé), et il n'y a pas de doublon.
Un virement entre deux de tes comptes apparaît dans les deux relevés : il n'est compté qu'une fois.